在过去的三十年里，中国企业的全球竞争力显著提升，这在很大程度上要归功于创业型企业家的努力。这些企业家帮助中国转型为一个与全球经济日益融合的市场经济体。成功企业家手中的财富正在迅速增长，对适当的财务规划建议和综合服务的需求也在迅速增长。日渐富裕的中国企业家正面临的综合服务需求，集中体现在三个领域：家庭、公司和私人资产。
IfFP财富管理专业培训中心，目前针对企业家面临的需求，有针对性的研发开设了【SCFO瑞士卓越家族办公室证书培训课程】，内容覆盖：企业家复杂多元化的财富规划、家族与企业治理、家族传承的个性化需求，在财富管理之外，家族内部关系的维护和矛盾冲突，子女教育乃至婚姻规划等。
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2021年8月7日，IfFP财富管理专业培训中心通过国际连线，邀请瑞士家族办公室专家导师马库斯·布朗博士 Dr. Markus Braun，通过案例分析的方式，为大家进行实操分享。活动以国际连线分享的形式，让来自上海、苏州、台湾等地的线上学员，和教室里的其他同学一起，同步学习、了解瑞士家族企业财富管理和家族办公室服务模式的关键要素。以下为马库斯·布朗博士的部分精彩分享。
马库斯·布朗博士强调，家族办公室的设立与所需人才的配备都必须与家族目标相匹配。他特别提到现在瑞士的银行在不断加强全球专业人士的配备，而银行本身开始更多充当建议者的角色。因此，未来对专业人才的需求将越来越多。
同时马库斯·布朗博士也提到一点：没有一个万能模版可以满足所有家族的各种需求，但我们可以有一个标准化的参考模版，在这个基础上，再去匹配、挖掘客户的个性化需求，进行家族办公室服务。
最后，大家要清晰一个概念：家族办公室可以是独立的法人机构，也可以内嵌在家族或企业机构内部。但家族办公室必须要有一个清晰的制度，哪些是家族办公室可以做的，哪些只能是协助做的，职能的区分非常重要。
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在考虑成立家族办公室前，有几个关键的因素需要思考：家族想要如何处置其财富？
换句话说：要明确家族财富目标
1. 增加财富值——投资、风险管理
2. 保值留给下一代——接班人规划、税务
3. 花掉/捐掉——慈善、艺术、礼宾服务
不论是以上哪种情况，都有个前提，需要进行汇报与风险管理。风险规避与防范，以及对风险的沟通与了解，是所有事情的基础。同时，建立好的信息渠道管理非常重要，因为网络社会，任何负面消息都可能会对家族或企业造成极大的影响。
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学员提问：我们在服务中国、台湾、香港、新加坡等地的客户时，有一个现状是，我们往往不是直接从财富管理开始，而是先从充当企业顾问开始，通过帮客户解决一些企业管理上的问题，最后再慢慢发展成为他们的金融顾问。这样一种从业模式是否是对的，想听听老师的建议。
老师回答：中国的发展非常快，其实欧洲在科技领域的增长也很快，诞生了很多年轻的新一代富豪。这些四、五十岁的企业家他们也在寻求多样化的家族办公室服务。他们在企业创始阶段已经积累了很多成功的经验，然而随着企业发展到一定程度，以往的成功经验是否可以复制？是否需要创新？是否要引进新的人才、管理者？这些问题，中国和欧洲的回答不一样。中国企业家似乎对引进职业经理人不太开放，因此在中国的家族办公室服务难度相对会大一些。你们这样的服务模式，在欧洲很普遍，很多瑞士的家族办公室也是这样起来的，不仅仅做资产管理，也对企业融资、管理做出很多服务与见解。我个人的建议是中国的企业在高速增长时，还是要引入家办或专业人才来协助企业和财富的管理，这样未来才有可能进一步获得持续的发展。
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活动最后，IfFP财富管理专业培训中心学术总负责人Felix院长，和大家分享了关于【SCFO瑞士卓越家族办公室证书培训课程】开办的初衷与目的。
根据贝因和招商银行联合发布的财富报告显示，新一代财富人群，已经从传统的成功企业家，慢慢转变成通过某些专业技能实现财富积累的超高净值客户。他们身上有几个共同点：成功的事业、丰富的国际经验、良好的教育……因此他们的金融需求更加多样化，这些让他们更重视财富顾问的专业知识，同时对品牌也十分关注。因此，我们希望通过这样一个系统的学习，可以帮助从业者在市场发生改变的趋势下，可以去更好的服务客户。
中国有很多家族办公室课程，但是我们想做得不一样。【SCFO瑞士卓越家族办公室证书培训课程】有3个明显的区别优势：
1. 行业实践：这个部分是能让学员有真正成长的内容。我们的讲师都是行业专家，他们讲的都是自己正在从事的工作，他们见的客户，处理的问题，都将形成可实践参考的专业知识在课堂上和大家分享。我们所有中国、瑞士老师都是如此。
2. 中国趋势+瑞士经验。我们知道中国的发展非常迅速，同时瑞士在前面的发展中已经积累了很多经验，而这样的一些经过验证可行的经验和理念，相信是能够给到中国一些有效的参考、并从中获益的。
3. 交互性的教学方式：我们的老师会通过大量的案例分析和讨论，邀请大家进行互动、作答、案例分析，然后再给出可行的解决方案，所有在课程中学到的知识，都可以用到实践中。
【SCFO瑞士卓越家族办公室证书培训课程】是中国市场上第一个针对家族办公室服务的证书课程，由Felix 院长结合中国财富管理市场，围绕资产管理、企业治理和家族关系处理等客户需求设计研发，由瑞士、中国专家导师共同授课，真正将瑞士的家族办公室服务经验和理念带到中国，落地中国。长达21天的家族课程，其中9天由瑞士专家上课，12天是中国专家上课，满满的干货与诚意，必将为每位家族办公室从业者带来不一样的收获。
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