财富管理是有钱人才做的？大错特错！学会这点你将受益匪浅
财富管理职业成长之路，圆满落幕
改革开放四十年来，中国经济发展突飞猛进，取得了举世瞩目的历史性成就，一跃成为“中上等收入国家”，国人对财富管理的需求越来越迫切。
面对金融人才紧缺，理财规划师被列为最紧缺人才，进行国际金融合作、引进财富管理标准和服务理念、提升财富管理人才专业素养……迫在眉睫！
2021年4月1日，IfFP财富管理专业培训中心特邀赵燕老师，从投资、理财规划角度为大家带来财富管理的专业分享。同时还邀请另一位项目主任李竹老师，从时间管理、关系维护以及个人自身成长等能力方面进行补充，老师们的精彩分享令大家意犹未尽，大家都非常期待四月更多精彩活动！
活动当天，恰逢我们IfFP财富管理专业培训中心项目主任李竹老师的生日，同时4月也有我们中心另外一位钟萍老师的生日，我们中心精心挑选了生日礼物，把鲜花和美好祝福送给老师们的同时，也祝愿我们每一位朋友都幸福美满，健康吉祥！而今天的活动，就在花香与祝福中精彩开始。
IfFP财富管理专业培训中心行政院长门峰先生，以一个温州企业家面临家族、财富传承难题做精彩开场。随着中国超高净值客户财富和年龄的增长，企业交接、财富传承已经成为他们面临的人生难题。也由此看出，中国财富管理市场前景依然巨大，对现场从业者而言，是机会，也是挑战，因为对大家的能力要求更高了。
IfFP财富管理专业培训中心项目主任赵燕老师作为本次活动的主讲嘉宾，围绕【投资理财规划-人人都需要投资自己的财富规划】作了一个半小时的精彩分享。她尤其强调，企业家群体是最容易接受创新的人群，热爱学习、勇于挑战，同时每个企业家背景又各有不同，有国企高管、民企高管、创业高管甚至只专注投资的高净值客户，他们的需求和动力都各具特色，因此，对从业者而言，就有了更大的挑战。老师鼓励每个从业者应该更多去关注和了解客户所从事的行业情况，这样才能和企业家客户有更好的链接，为他们提供更多的服务。
对下一代的教育，赵燕老师也作了很精彩的分享。很多企业家其实并不希望孩子和他一样吃苦，更希望培养一个有国际视野、综合能力的下一代，以便在承接家族事业时，有足够的能力去应对。老师建议每个企业家应该在孩子很小的时候，就带孩子走进自己的企业，了解自己的商战策略，让孩子对父辈的努力的和付出有认知，爱上自己家族的奋斗故事。只有这样，孩子在面临接班时，才不会有抵触情绪，才有动力为家族奋斗下去。
除了以上基于企业家服务角度的分享，赵燕老师也分享了个人、家庭理财规划的一些要点，通过几个问题和大家取得非常好的互动：
你有没有做预算的习惯？全场只有一位客户举手。
你知道每个月、每一笔支出吗？全场还是只有一位客户举手。
你有算过退休后每个月可实际拿到手的金额吗？全场没有人举手。
……
几个看似熟悉又陌生的问题，让大家对自己的理财规划有了清晰的认识。因为时间原因，更多精彩的内容和解决方案，只有正式参加课程才能得到老师的完整解答了。
IfFP财富管理专业培训中心项目主任李竹老师，承接赵燕老师的话题，从个人软实力角度，和大家做了一个别具一格的分享。
老师提醒大家，每个人都知道要成长，但关键是成长的速度，不能低于市场和客户的成长速度。不然这种原地踏地的成长，迟早被市场淘汰。
如何取得快速而持续的进步，老师建议大家第一要建立自己的目标，只有目标清晰、坚定，才能获得成功。因为我们每个人在前进过程中，会面临很多的选择和诱惑，如果目标不坚定，忘了初心，是不可能走得长远，更不用说成功了。
同时，李竹老师还通过一首古诗，和大家做了关于学习方法的分享。
短短三分钟时间，老师用通过一个有趣的学习方法，让大家现场就能背下这首诗。其实学金融知识，和背古诗一样，不一定是只有喜欢才能熟练，掌握一定方法，也能在最短的时间内拿下想要的知识。
因此，目标和方法很重要。只有这样，才能进行下一步的服务。精彩的分享，让大家收获满满！没来的现场或没听够的亲们，也可以点击聚集国际金融中心，财富管理职业成长之路！看视频回放。
链接：https://www.newscctv.net/219h5/#/article?videoId=410517F3-3B6B-BE25-D839-86379B921BBC&is_vr=0
现场观众分享个人心得：
Sunny：我其实并非一名金融行业人士，但今天的讲座收获还是非常大的，尤其对金融行业有了深刻的认知，赵燕老师分享了很多金融投资工具，对我个人、家庭的理财规划非常实用。而李竹老师的分享更是自己目前正在思考的问题，如何提升自己的个人软实力，非常重要，也是在生活和工作中，方方面面会遇到的问题。今天的收获真的非常大，对李竹老师9号的活动也充满期待！
沈女士：我非常感谢前面已经参加了我们几次活动的钟华博士的推荐，让我接触到了这么丰富的课程。其实我在这个行业这么多年，类似的讲座参加无数次，但今天讲座内容的饱满程度还是让我获益匪浅！两个老师的分享都非常精彩，都让自己有了深刻的思考。例如，赵燕老师分享的如何培养自己的兴趣爱好，同时，这种爱好如何从业余到专业，自己投入的时间、金钱是否足够，对我自己孩子的兴趣爱好培养有很好的启发。也因此，让我对瑞士的家办课程非常期待，希望能进一步了解瑞士先进的家办服务体系。尤其是如何从销售到服务，对我们从业人员来说，是一个非常重要的能力要求，我很期待有更多的机会能和来自瑞士的老师进行学习。
活动的最后，受大家热情感召，IfFP财富管理专业培训中心总经理钟科女士也和大家介绍了公司情况，并针对大家感兴趣的【SCFO 瑞士卓越家族办公室证书】和【初级财富管理顾问证书】作了具体分享。
【SCFO 瑞士卓越家族办公室证书】是中国市场上第一个针对家族办公室服务的证书课程，由Felix 院长结合中国财富管理市场，围绕资产管理、企业治理和家族关系处理等客户需求设计研发，由瑞士、中国专家导师共同授课，真正将瑞士的家族办公室服务经验和理念带到中国，落地中国。长达21天的家族课程，其中9天由瑞士专家上课，12天是中国专家上课，满满的干货与诚意，必将为每位家族办公室从业者带来不一样的收获。
【初级财富管理顾问证书】是面向刚进入财富管理行业的零基础从业人员，或对理财规划有兴趣的个人，课程同样由瑞士专家规划设计，含7个学习模块：投资、理财规划、保险、税务、法律、房地产和个人软实力。通过14天的系统学习，真正建立科学的财富管理框架和理念，在今后的个人财富规划或客户服务中，打好专业基础，真正防范财富风险！
今天是个特别的节日，但有句话说得很好，只有学习和努力，不会欺骗你。期待大家一起加入我们，加入4月10-11日开办的【SCFO 瑞士卓越家族办公室证书】和【初级财富管理顾问证书】，一起将财富管理作为终生事业，不管是服务自己还是服务客户，都能真正创造和享受自己的财富！