为什么大家越来越关注税务规划
CRS下的国际税务规划与中国税制讲座，圆满落幕
 

2018年中国开启CRS时代，对于拥有境外银行账户和资产的中国居民，目前全球的银行系统已经跟中国税务机关正式展开CRS项下的税收信息交换。

这种背景下，投资者不仅要考虑税收因素，对于财务、战略、政治也要有所涉猎。一个长远的税收居民身份管理规划将是很多人要考虑的问题。如何进行合法、合规的税务筹划，对全球高净值人群都将产生深远影响。

2021年3月18日下午，IfFP财富管理专业培训中心特别邀请华赫集团副总裁、华赫研究院执行院长王珲老师，北京大成(上海)律师事务所公司部合伙人董月英律师，结合CRS下中国超高净值客户的投资及税务规划需求，共同推出【CRS下的国际税务规划与中国税制】 主题讲座，税务规划作为家族办公室服务主要内容之一，吸引了来自家办、保险、法律、税务、证券等金融机构财富管理专业人士的共同参与。
 
活动主讲嘉宾王珲老师率先开讲。通过精彩的案例，她向大家分享什么是CRS，CRS有什么影响，以及如何应对不同客户的种种个性化问题和需求。
 
老师特别强调，国际税务信息浩瀚如海，客户各种需求应接不暇，在收到客户咨询时，要建立思维方法和模式，确定需要解决哪些问题，再着手进行相应规划。譬如客户问怎么做身份规划，某某投资如何做税务规划时，重点是先问做客户身份规划的原因是什么，以及做投资的这笔钱有没有进行过税务规划。然后再针对具体问题，做解决方案。

老师特别强调，信息透明化已经不是趋势，而是事实。现在还存在窗口期，可以针对之前的收入做一些规划，不要侥幸认为这个事实不会到来。不管是财富管理顾问，还是家族办公室服务人员，都应该用专业、系统的方法来为客户赋能，将资产进行合法、合规化管理。
 
和前半场非常烧脑的国际税务分享相比，董月英律师则以一个哲学化的命题开启她的分享：选择比努力更重要。她以一个知名投资方和被投企业的案例故事，向大家深入浅出的分析了投融资过程中，前期谨慎选择、专业规划、尽调的重要性。同时也分享了她自己多年的学习经验，鼓励大家参与各种学习平台，因为身边的朋友、同窗，决定了自己的资讯、资源和观念的共享。而这些，将会是实现财富自由的重要基础。
 
嘉宾们深入浅出的分享引发大家的深刻思考和热烈反响，大家积极踊跃地向老师请教关于国际税收实务的思考与困惑，老师也从专业角度表达了她的观点和见解，给大家带来非常大的启发。大家也表达自己对财富管理、税务、法律的理解。
 
于女士：
不管是做家族办公室，还是管理企业，了解法律、税务、股权等方面的专业知识非常重要。要建立足够的专业和技能，从合法、合规的角度，把客户企业和财富的风险、成本降到最低。
 
吉同学：
中国家族办公室与瑞士几百年的家族办公室发展史相比，存在着巨大差距，而这个差距，却也正是我们可以向瑞士家办学习的空间。作为IfFP财富管理专业培训中心SCPWI国际证书第一期学员，他参加过当中的家族办公室模块学习，对此深有感触，也鼓励大家一起学习、交流、实践，一起积累经验，更好的为客户提供优质的服务。
 
活动的最后，我们和身在瑞士的IfFP财富管理专业培训中心学术总负责人Felix 院长做了在线视频交流。Felix 院长和大家简单交流了对于中国财富管理市场的洞察，以及对从业人员的期待，通过和几位老同学的交流，也简单介绍推出【SCFO 瑞士卓越家族办公室证书】项目的初衷，希望能通过真正系统、专业的学习，为中国高净值客户和金融从业者，提供真正有价值的帮助。
 
该证书是中国市场上第一个针对家族办公室服务的证书课程，由Felix 院长结合中国财富管理市场，围绕资产管理、企业治理和家族关系处理等客户需求设计研发，由瑞士、中国专家导师共同授课，真正将瑞士的家族办公室服务经验和理念带到中国，落地中国。长达21天的家族课程，其中9天由瑞士专家上课，12天是中国专家上课，满满的干货与诚意，必将为每位家族办公室从业者带来不一样的收获。
 
IfFP财富管理专业培训中心期待与大家一起，为这些给客户提供专业服务的金融从业人员，为中国的家族办公室服务标准，贡献彼此的力量。

【SCFO 瑞士卓越家族办公室证书】，期待您的加入！