全球视野·中国实践|家族企业财富管理 & 家族办公室服务研讨会成功举办

       在过去30年，中国企业在全球的竞争力显著提升，这在很大程度上要归功于创业型领袖的努力，这些企业家帮助中国转型成了日益融入全球经济的市场经济体。家族企业是市场经济的重要组成部分，尤其是在多元化的市场环境下，随着中国家族企业的不断发展，企业继承和财富管理的重要性越来越受到重视。据瑞士银行与CWR联合发布的《全球家族办公室2017年报告》显示，69%的高净值家族将在未来15年进行代际交替，未来几年，制定财富传承计划成为高净值家族的首要工作。学习先进理念，将家族办公室服务在中国真正落地成为当下很多高净值人群最关注的课题。
 

 
       10月23日，IfFP财富管理专业培训中心特邀课程主讲讲师Dr.Markus Braun（马库斯·布朗博士）及国内资深财富管理专家中国理财师职业化发展联盟主席夏文庆、北京大成高级合伙人章英老师共同举办了【家族企业财富管理 & 家族办公室服务】研讨会，IfFP财富管理专业培训中心行政院长门峰先生、教导主任姚有华先生、总经理钟科女士及上海金融届精英50余人参加了讲座。一起探讨：欧洲家族治理及服务与中国家族办公室需要哪些服务，如何规避企业财富传承中面临的各种风险，哪些金融从业人员应该参加学习… 

Dr.Markus Braun：欧洲家族企业治理与传承

        从瑞士远道而来的Dr.Markus Braun率先开场，将他在瑞士多年的家族办公室服务经验，以及近些年服务中国家族客户的理念和大家作了重点分享，特别关于欧洲家族企业治理与传承、如何获得和维护超高净值客户、家族办公室未来发展蓝图等等精彩分享，从欧洲一代到五代，每一代不同继承者故事案例中，将家族传承目前在欧洲遇到的问题，以及相应的解决方案，结合中国当下的家族企业客户现状，做了一个非常专业而全面的横向对比，打开一个宏观的家族蓝图，让现场50多位参会嘉宾近距离感受到了瑞士在家办领域的超前和专业服务体系。

夏文庆：中国家族办公办室服务领域的核心管理能力

       学习了瑞士的理念，素有理论与实践兼修、备受财富顾问欢迎的中国理财师职业化发展联盟主席夏文庆夏老师，从中国家族办公室发展现状出发，给大家带来关于中国家族办公办室服务领域的核心管理能力的精彩分享。他坦言，现在很多中国所谓的家族办公室还处于一种推荐产品的方式来获益，而不是通过对客户提供的综合性专业服务和规划。而这也是源自于国内理财顾问团队的专业和职业素养还有待提高的客观原因。也因此，分享的最后他对当下中国财富管理从业人员的职业发展规划、职能技能提出他的建议和期待，让现场来自财富管理行业的嘉宾深受启发，大获好评。

章英：家族财富传承中如何进行有效债务隔离

        活动的最后，是北京大成高级合伙人章英带来的关于家族财富传承中如何进行有效债务隔离作了有针对性的专业分享。因为对大部分家族企业客户而言，财富进行传承的首要基础，是风险的剥离，而这在当下很多中国企业家族中，这个问题还不是很受重视，然而一旦出现风险，引发的不止是家族与企业的风险、甚至家破人亡的惨痛后果。但作为财富传承的基础，这一点非常重要。而想要避免这些风险，则相应的可以通过利用协议、信托、人寿保险等工具进行前期规划。多样化工具的积极使用，让现场嘉宾大开眼界：原来风险的预控，是如此重要，同时，也是有如此多的手段可以采用。

       活动最后，参会嘉宾和老师之间进行了更友好的互动交流，大呼不虚此行。至此活动大获好评，取得圆满成功。