财富管理新时代，赋能成长
新时代金融人才能力提升面临的机遇与挑战讲座成功举办
在这个“人才济济”的时代，竞争进入白热化，竞争对手虎视眈眈地窥视您的客户。加强学习财富管理知识，获得财富管理的技能，比起那些一头雾水的人，您就赢在了起跑线上。
由IfFP财富管理专业培训中心举办的《新时代金融人才能力提升面临的机遇与挑战》讲座，于2019年06月14日在上海市浦东新区东方万国企业中心分会场成功举办，IfFP财富管理专业培训中心行政院长门峰先生、教导主任姚有华先生、总经理钟科女士、教授托马斯·费什先生、项目主任李竹女士、赵燕女士及上海金融届精英30余人参加了讲座。
主讲讲师IfFP财富管理专业培训中心项目主任李竹老师，先后在不同领域的丰富从业经验超过20年，其中包括丰富的教育管理及教学经验，外企销售管理经验，在金融行业从销售部、培训部、渠道部等不同岗位轮岗锻炼经验，某券商总部培训体系顾问。
李竹老师的演讲主题是《金融行业趋势对人才的要求》，演讲开始，李竹老师向大家提出一个简单的问题：“大家出门只能带一件东西，会带什么？”，从人生活上是有需求的，引出金融行业有4个需求：支付金额结算的需求、财富管理的需求、融资贷款的需求、安全管理的需求。
网络购物、扫码支付等生活方式悄然而变，人工智能已融入大家的生活，手机解决了支付金额结算的需求；财富从广义上讲是资源，李竹老师建议大家要做好财富的储备，对财富要有明确的标准，要做到聚才→开源节流、生财→投资、守财→资产配置。
李竹老师分享了自己去故宫网上购票的体验，故宫实行网上售票后有100人将转岗及实行电子票后对印刷厂的冲击，而对于金融业，则是其他行业对金融业的冲击。李竹老师从六个方面分析了金融行业整体业务趋势：
★ 消费金融趋势：围绕支付结算开展各类市场营销活动，各类联盟协作经营；
★ 线上+线下生态环境联动趋势：打造生态环境闭环，将线上消费和线下体验与金融紧密结合；
★ 智能化、移动化、数据化趋势：互联网技术的发展，必然引发硬件、软件及信息和数据的更迭；
★ 财富管理趋势：以投资理财及配置为重点的金融产品销售、提供专业金融服务；
★ 主动批量营销趋势：市场竞争环境不容乐观，从业者必须主动争取市场，快速抢占资源；
★ 精细化管理趋势：环境变化带来的管理压力，使得我们必须从粗放经营变为精细化管理。
所有的“创新”建议围绕以下具体工作展开：客户来源、人才以及队伍管理、专业能力提升、IT技术及网络运用、市场营销推广方式、风险管理；创新营销思路要抓住主流趋势：财富管理、精细化管理、批量开发，盯住渠道、细分客群及专业，要层层推进、缺一不可。
短暂的休息后，主讲讲师IfFP财富管理专业培训中心项目主任赵燕老师开始了主题《银行员工职业发展专业提升》的演讲。赵燕老师先后在国有商业银行、外资银行、保险集团总部就职超过20年。曾在教育集团担任专职培训师、培训高级经理、全国培训总监、董事总经理、公司创始人、总经理和集团执行副总裁等职位，具有丰富的业务实践操作经验。
赵燕老师从科技金融发展变化、金融岗位职责转型、资管新政打破刚兑、金融创新营销服务四个方面向大家介绍了新资管政策下的财富新时代，提出专业化财富管理人才成为刚性需求。
赵燕老师说，金融人才职业发展要具备三元素：
1、财富顾问与贵宾客户培养共同兴趣爱好
★ 走进共同爱好群
★ 爱好圈层搭建
★ 行业圈层搭建
★ 共同理念圈层
★ 社区圈层搭建
2、金融人才专业度提升
3、财富顾问晋升体系——从专业提升出发
金融人才打造圈层效益，分为财富顾问圈层效益打造和财富顾问影响力中心品牌打造。圈层效益包含爱好圈层、行业圈层、学业圈层、商业圈层、子女教育圈层及居住圈层；影响力中心非金融资源包含律师服务、医疗服务、税务服务、工商注册、教育资源及供应链合作。
赵燕老师讲到，财富顾问包含四个专业：专业知识、专业技能、专业形象、专业修为，其中专业知识分为企业知识、金融知识、产品知识、同业知识、社会知识；专业技能分为：沟通技巧、销售技巧、表达技巧、执行能力、时间管理；专业形象分为电话礼仪、着装礼仪、会客礼仪、拜访礼仪、用餐礼仪；专业修为分为监管要求、合规要求、制度要求、法律要求、道德要求。
金融管理人员有四要素：管理自我、管理业务、管理人际以及管理团队，管理自我包含破冰活动、积极心态及领导力的提升；管理业务包含员工知识、销售技巧的培训、管理工具的使用及明确的行动计划；管理人际指部门间沟通、商户联动、异业联盟及与监管机构的沟通；管理团队包含向下沟通、辅导技巧、赞美员工以及面谈演练。
两位主讲老师演讲后，大家进行了自我介绍和自由交流，分享了今天的学习心得，对李竹老师和赵燕老师的专业技能表示称赞。一场记忆小游戏拉近了大家的距离，游戏环节结束，教授托马斯·费什先生为获奖者颁发了奖品，至此，《新时代金融人才能力提升面临的机遇与挑战》讲座成功举办。