2019年5月15日，由IfFP财富管理专业培训中心主办的“全球视野，中国实践！” 财富管理及家族办公室服务研讨会在上海浦东新区成功举办 。
    本次研讨会旨在探讨全球不确定性环境下，我们如何更好提升金融从业人员的服务意识和能力。

    IfFP 瑞士学院 Felix 博士在主题为: 家族企业管理-风险与挑战，概念与目标，解决方案的分享中，提到高净值客户目前有两个根本性观念转变：

    1）投资目标的转变。从开始的最大化收益和回报率转为关注资产的安全性。
    2）高净值人群更加关注于优质的理财建议和服务，而不仅仅是理财产品。
 
    所以，金融服务机构，如银行，理财公司机构等，开始雇佣行业专家：如律师，税务师等来满足客户不同的需求和变化。
   
    但是，即便如此也不够，在提供优质的咨询服务时，需要一些概念和方法论来更好地为客户提供服务和咨询。

    院长给出三步服务流程：
    1)   有必要让高净值客户了解到他们面临的挑战和风险
    2）和客户在一起要定义一个目标和分步走的概念（行动计划）
    3）执行行动计划

    大成律师事务所高级合伙人曲峰律师分享了对于中国企业海外的股权收购，将面临来自各个层面不同的风险，主要包括：战略风险、政治与法律风险、文化风险、财务风险、整合风险、经营风险。

    铂略O2O财税集团副总裁王珲女士就新出台的所得税法对企业家的影响做了分享，主要包括以下三个方面：
    1)  战略：商业环境、运营模式、公司治理与风险控制、财富传承；
    2)  运营：采购，生产，销售、集团内交易、用工安排、知识产权；
    3)  合规：税务合规与报告、财务报告、财务与资金管理、技术手段  
    王珲女士总结道：中国企业需要更专业化的，全面的管理，不能在出现问题后再找税务师，要提前做一些税务安排。

    优脉财富汇董事长应松先生就如何成功运营家庭办公室，中国的机遇做了客观分析，家办不完全从专业级别的视角来考虑，更要从家族的角度来思考，从传承，到投资，到家庭关系等。在国外，谈国际事务的时候，见的都是家办的服务人员，在中国见到的却是家族的成员，说明中国目前的家族企业中并没有这样的专业管家，所以市场对家族企业财富管理需求很大。

    鼎致家族办公室（香港）董事长朱智先生，作为IfFP财富管理专业培训中心的首期学员，他说到，IfFP中心瑞士资深行业专家的经验，在行业里实属宝贵，老师们精彩授课，给我们带来丰富的瑞士视野。

最后，来自瑞士财富管理专家兰尼先生分享的主题是: 国际多元化的案例 - 中瑞视角

    全球多元化资产配置，能让我们享受到新兴市场和发达市场双边红利，可以帮助我们管理风险，同时可以帮助我们放大机会。通过国际化并不意味着完全没有损失，一旦出现全球股市下行，很难完全避免危机和风险。

    整个研讨会充满了不同的视角和观点，给与会嘉宾带来了财富管理的落地实践。嘉宾们希望有更多的机会参与和关注这样的研讨会。
 
    最后，IfFP China 首席学术官Felix博士总结：
       
      演讲嘉宾的分享，跨越了多个领域，希望能让大家在专业知识和经历上有更多的学习和体验。随着行业对理财规划师要求细致多样化，这对专业知识是很大的挑战，我们很难在每个细分领域都是专家，例如：法律、税收、家办等，这些都需要我们具备更多的知识储备，并保持学习的状态。理财规划师最大的挑战是如何提供一站式的咨询服务。IfFP的使命，就是帮助和支持大家获得必要的技能，为大家的个人发展和职业发展助力。最终，研讨会圆满成功结束！