2025年3月10日，IfFP 财富管理专业培训中心(简称：IfFP China)走进上海外国语大学贤达经济人文学院(简称：上外贤达)，倾听一场关于财富管理行业的深度解析以及学生未来职业发展路径规划的专题讲座。与生活息息相关的专业知识，与未来密切相关的发展指引，吸引来自上外贤达金融科技系及其它院系的近百名学子们齐聚商管楼，商学院袁晶明副书记、金融科技专业贾友老师，也到场和学生一起现场聆听。

上外贤达商学院金融科技系主任张勤老师做开场致辞，张老师对IfFP China 的本次分享话题表示了欢迎与感谢，更对学生们的学习热情和积极态度表示肯定，希望学生们在每次专家分享中能带着问题倾听，构建自己理论和实践的能力，并真正应用到日常生活中去。在智能化时代不断提升自己，成为金融理财领域不可或缺的新兴人才。

01

讲座由IfFP 财富管理专业培训中心教务负责人徐大勇老师进行主要分享，徐老师为大家带来的讲座主题为【财富管理行业深度解析与职业发展路径】，话题包含：

➤ 万亿蓝海：解码财富管理行业的结构性机遇。徐老师详述了市场分层图谱、技术赋能：数字化转型重构行业生态和政策与竞争双轮驱动的分析。

➤ AI革命：财富管理4.0时代的人才需求变革。就智能工具重构服务范式、人才能力金字塔模型和职业赛道全景图展开分享。

➤ 成长路径：从校园到行业的四阶跃迁模型。给学生提供能力建构路线图和实践培养方案。

➤ 未来图景：ESG 与全球化浪潮下的职业准备。为大家带来关于未来的三大确定性趋势和职业发展建议。

徐老师通过互动问答的形式，让同学明白投资、理财与财富管理的区别。并强调，AI 虽然影响财富管理服务，但它始终是工具，而财富管理是面对人的需求，需求是要通过交流才能获得的。因此要不断提升自己、关注趋势、掌握各种新工具，成为使用工具的人，方能成为不被替代的人才。因此，徐老师也提醒同学们要对趋势、政策保持时刻的关注和敏感度。也特别推荐同学们珍惜在校时间，抓紧时间充实自己的各项专业能力，考各种技能、专业证书，在毕业来临前将自己武装成既懂专业，又能跨界的新型人才。

02

讲座最后，徐老师和现场学生重点介绍大家关注的“瑞伯未来之星 | 2025年财富管理校园大赛”。大赛由IfFP 瑞伯职业技能培训(上海)有限公司主办发起，2025年在上海外国语大学贤达经济人文学院正式启动个人选拔赛！

赛事旨在培养高校学生的财富理念和管理认知，了解关于财富管理的相关基础概念，包括债券、基金、保险、黄金、房产、外汇等知识，并学会结合国际先进的财富管理经验，实现构建个人财富管理的基本规划及基本资产配置技巧等实践技能，全面提升高校学生金融素养！

为让更多学子能积极报名参赛，更早了解财富管理理念与专业知识，大赛全程将有行业专家在线下、线上进行指导，助力学生快速了解理财知识！同时成功报名参赛的学生还可免费获得：《赚上100万不是梦》（上海财经大学出版社）学习教材1本、线上视频课【财富认知50讲】视频1套！以知识武装自己，为财富、为梦想、为未来投资自己！大赛分为校园个人选拔赛和高校总决赛(个人赛、团体赛)，成功晋级高校总决赛的学生更有机会前往瑞士进行交流、学习！

赛事已正式启动报名，上外贤达的学生们已经投入积极学习中，让我们祝福他们在赛事中尽展专业风采，一举夺魁！也欢迎更多院校加入我们，一起成就未来之星！

同时，就学生们未来要应对的一些技能、证书的学习和提升，徐老师也简要介绍了中瑞联合认证证书 - SCWM 初级财富管理师，证书由SAIFR 上海高金金融研究院和IfFP 瑞士金融理财规划商学院联合推出，课程依托瑞士国际财富管理体系，不仅提升学生的财富理论基础能力，并且重在提升学生的实践能力。在各大规划中加入实践部分案例，提前让初学者接触规划的解决方案。尤其是在个人能力、营销技能和沟通技能、职业道德等方面，全方位提升从事财富管理行业的基本素养，助力每个学生成为新兴时代下不可替代的新兴金融科技人才！

扫码了解更多赛事详情

大赛报名咨询

李老师：191 4544 4016

郭老师：191 4544 2016

电话：021-5888 2698