面对今天的中国，私人财富的增长伴随着我们过去40多年中国经济改革开放的强劲发展。但是作为刚刚富有起来的我们，包括高净值人士和民营企业家，在私人财富管理与传承发展的道路上，我们还缺少经验，在首次面临财富增长、事业发展、企业创新、接班人培养等过程中正遭遇许多困难和挑战，也面临着诸多发展之路上的陷阱。
2024年4月17日，IfFP 瑞伯财富管理商学院举办【中国式私人财富发展洞察行业分享会暨师资颁证大会与沃盟经纪公司战略签约启动仪式】，邀请行业专家、机构代表等开启一场闭门交流与合作探讨大会。
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首先开始分享的是在金融从业30年，历经中国私人财富管理、私人银行、家族办公室业务创立与发展的柏瑞敏老师，她目前是一家中国多家族办公室——世家联合家族办公室的创始人，曾任招行总行家族办公室业务负责人，参与筹备及创立招行私人银行。在今天的活动中，她率先为大家带来【中国式私人财富发展洞察】行业分享。
柏瑞敏女士
IfFP 瑞伯财富管理商学院 特聘专家课程讲师
柏老师结合【2023招商银行中国私人财富报告】，就中国私人财富发展历程，结合自己深入行业一线的丰富而专业的从业经历，为现场的专业师资及专业人士等进行全面的梳理。数据表示，中国高净值人群的需求发生巨大变化，家庭资产配置、子女教育、定制化产品服务成为大家最为迫切的服务需求点。但同时，有很多企业家，虽然看似身边围绕很多专业人士，有律师、秘书、财务等，但更多是作为企业发展的员工角色而存在，就财富管理的综合要求和服务上，并没有非常精准的匹配，因此，企业家即便身边尽是能人，同样存在一些信息不对称的盲点，而这一点也很容易被人忽略。
她指出，虽然这两年由于疫情后遗症，中国财富投资增速有所放缓，但是，可投资财富总量却积累得日渐庞大，因此，如何为客户提供更好的解决方案，找到合适从业人员最好的能力提升路径，是当下整个行业最重要的课题。而从业人员也表示，获得相应的资源支持以及专业的培训是他们目前最迫切的需求。同时，高净值客户则更表示，他们更需要体系、综合化的家族财富管理解决方案，尤其是具有实操价值的方案。
因此，IfFP 瑞伯财富管理商学院推出的国际证书体系课程，【SCWPI瑞士注册财富管理规划师（国际）认证证书】和【SCFO瑞士卓越家族办公室证书】项目很好的呼应了高净值客户的需求，对行业多年资深从业人员同样起着非常重要的引领和提升作用。
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IfFP 瑞伯财富管理商学院教务负责人、中瑞联合认证证书中方负责人、IfFP China 特聘讲师徐大勇老师，也在现场就【中国式私人财富发展洞察】这个大家关注的话题，提出他的【 解决路径与实践知识分享】。
徐大勇先生
IfFP 瑞伯财富管理商学院教务负责人
中瑞联合认证证书中方负责人
IfFP China 特聘讲师
他表示，在当下的整个财富管理市场中，其实很多从业者还是分不清投资、理财、财富管理三者的区别。并就中国财富管理行业的发展阶段：第一阶段 - 卖方销售”、第二阶段 - 卖方投顾、第三阶段 - 买方投顾等三个阶段，做了划分与分析。在当下这样的财富管理行业现状，投资者教育既存在困难同时也面临机会。最后，就中瑞高金（SAIFR&IfFP）联合认证证书做简要介绍。
他表示这样的课程设计，在目前市场上的各种证书中都很难见到。初级类课程，让零基础的大学生上完后，进入金融机构后，也能立刻明白公司产品的基本逻辑，以及客户的大概需求。而高级课程的设置，更多是围绕面向客群切身的需求，如子女教育、养老规划、房产规划等。中瑞高金（SAIFR&IfFP）联合认证证书项目，是真正结合了瑞士财富管理体系、发挥了高金的本土化的专业优势、切实有效解决从业人员可实际落地的服务营销目的。
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上海交通大学上海高级金融学院创新业务总监王莉女士，就中瑞高金（SAIFR&IfFP）联合认证证书项目的合作初衷与远景发表演讲。她表示，高金一直致力于为上海金融中心的建设而努力培养人才，和IfFP China的合作，正是期待在瑞士这种国际先进、成功经验的加持下，结合高金本身扎实、专业的本土耕耘力量，更好的为上海建设金融中心的时代召唤贡献力量！
王莉女士
上海交通大学上海高级金融学院创新业务总监
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IfFP China 首席学术负责人Felix博士也现场和大家分享IfFP China落地中国的原因。他在瑞士经历了客户需求变化发展、监管政策越来越完善的背景，这让他对如何更好的做好财富管理服务更有体验。正如王莉女士所言，他一方面是看到中国财富管理市场的巨大发展前景，同时也看到在这个前景还有极大的人才培养空间和需求，因此他选择在中国成立IfFP 瑞伯财富管理商学院。尤其在和SAIFR上海高金金融研究院和沃盟的深度合作下，如何将瑞士的先进经验带到中国并深耕落地，他对此表示更有信心，也期待有更多的专业机构和伙伴一起加入、一起前行！
Dr. Felix Horlacher
IfFP 瑞伯职业技能培训(上海)有限公司
首席学术官、投资人、监事
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今天，也是IfFP 瑞伯财富管理商学院与沃盟经纪公司的战略签约启动仪式的重要日子。沃盟潘剑波先生与IfFP China 钟科女士，现场进行签约仪式。沃盟作为专业的师资平台，在课程内容、专家实力以及市场推广上，将极大助力IfFP China 的战略发展。
IfFP 瑞伯财富管理商学院与沃盟经纪公司
战略签约启动仪式
当然，要成为一个专业的培训与人才建设平台，专业的师资必不可少。在有瑞士 成功经验的带领下，IfFP China 在中国的师资团队建设一直在向国际化与本地化接轨的目标前进，特别是在业务实操方面，在市场上寻找众多专业经验扎实、且理念志同道合的财富管理领域专家。因此，来到活动的最后压轴环节：IfFP China 中国师资受聘仪式。Felix 院长、门峰院长为到达现场的师资代表：柏瑞敏、徐大勇、刘榕、王深、姚琦、汪洋、王美慧、李竹、赵洁进行聘书颁发。
IfFP China 中国师资受聘仪式
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活动最后，是2024年瑞伯之星大师赛及未来之星校园评选筹备动员会！这是一项面向金融从业人员的专业赛事，又有面向刚准备踏入社会的大学生、年轻人的未来之星校园比赛。大师杯赛事将以线上、线下方式同步进行，经历海选、初选、决赛等方式，邀请众多国内外国际专家亲临指导，为所有有志于长期从事财富管理行业的有志青年，打开视野，链接资源，提升技能，更好的为自己和客户的终生财富服务！
相信今天的IfFP 瑞伯财富管理商学院师资颁证大会与沃盟经纪公司战略签约启动仪式，将会开启一个全新的里程，也期待更多志同道合之士一起加入我们，一起携手为中国财富管理服务与人才培训事业贡献更多的力量！
