由IfFP瑞伯发起，联合IfFP瑞士金融理财规划师商学院联合主办的【瑞伯之星 - 2023最佳财富顾问大师杯】（简称“瑞伯大师杯”），赛事启动以来，在政府、社会以及各金融机构的协助下，在各大央媒、官方媒体的关注下，受到不少财富管理领域的头部机构的关注与认可。像私人银行、家族办公室、券商，以及律所、会计师事务所等共35家金融机构、共计近千人参与了个人、团队赛事的报名，目前大家已基本完成初步案例提交，大赛开始进入案例评审阶段。

在最终决赛前，组委会为大家特别推出赛前辅导计划，就参赛者在财富管理各个维度的服务主题，于8月28日-9月1日期间以线上辅导的形式，进行为期5天的线上特别辅导，从客户的财富管理需求挖掘与服务、全球资产配置趋势、财富传承中的法律风险、新个税对财富规划的影响以及最佳传承方法等进行了全方位辅导，让入围的参赛选手不仅可以梳理各个财富管理维度的思考，同时对案例的进一步优化也有新启发。

08月28日 星期一

辅导主题：

全球高净值客群的最新需求和问题剖析方法

辅导专家：

Felix Horlacher博士，评审委员会主席；IfFP财富管理专业培训中心首席学术官；IfFP瑞士金融理财规划商学院创始人、董事、前首席执行官

辅导内容概要：

Felix院长从如何了解客户的真实意图开始，就客户在财富管理上的服务需求、家庭责任、长期规划等，将瑞士财富管理服务的独到经验和中国从业者进行精彩分享。

08月29日 星期二

辅导主题：

全球经济变量对于高净值客群资产配置的影响及高净值客群最新资产配置策略

辅导专家：

王深老师，曾担任某大型餐饮连锁品牌家族办公室投资总监，全面负责境内资产配置和基金投资。现任职某公募基金，独立策划首席外包投资官（OCIO）服务，为国内诸多高净值和家族办公室提供资产配置和投资顾问服务

辅导内容概要：

王深老师向大家总结当下市场大环境和资产配置趋势等投资要点。并以互动问答的方式，和大家一起站在客户的角度，共同剖析目前高净值人群的资产配置现状及潜在问题。最后，老师再站在专业的视角，为大家分享下高净值人群的配置建议。

08月30日 星期三

辅导主题：

高净值人群在财富管理与传承中面临的法律风险及合规管理

辅导专家：

付亚辉律师，国内头部律所海华永泰律师事务所高级合伙人

辅导内容概要：

付律师盘点了高净值人在财富管理与传承中普遍面临的法律风险点。包括：如何通过客户的举止行为来判断出客户需求的紧迫性？如何与客户就法律问题进行沟通，分辨出客户所反馈信息的真实性？就客户法律相关问题，如果向客户提问？如何根据收集到的客户信息，快速挖掘和梳理出客户的法律风险点，并准确地找到合适的解决方法？并通过互动问答方式，深入浅出的普及法律协议、基金、信托架构、遗嘱、保险等工具的合理应用，启发选手们帮助高客应对不同的法律风险。

08月31日 星期四

辅导主题：

新个税对高净值人群的影响及合规建议

辅导专家：

汪道平，中汇上海税务师事务所技术总监，先后在上海税务系统、私募机构、复星集团、百强地产公司从事16年税务管理工作；为涉及香港、新加坡、德国、开曼、BVI等地股权收并购、美元债、信托、商业REITS等项目提供税务服务

辅导内容概要：

汪律师先从当下最新颁发的个税政策进行剖析，并就选手们服务的企业家客户在税务筹划上存的一些常见问题进行重点解读，尤其为参赛中具有法律背景选手提供极具实操性的建议方案。

09月01日 星期五

辅导主题：

没有最佳的财富传承工具，只有最合适的传承之法

辅导专家：

曾文生博士，香港大学ICB客席副教授；港联顾问高级合伙人；家族办公室和家族信托专家

辅导内容概要：

曾教授结合自己过往在家族企业中的亲身经历，以及对于财富管理和传承这些事情，以“认知”为出发点，展开对高净值客户进行服务的理解、服务范围的应用等。包括时间在财富管理中的概念理解与应用；应当客户是朋友而不仅仅是客户；投资、理财与家族办公室服务的区别与内容等。将他个人乃至整个家族的长达三代人的财富管理服务经验与大家做了“以小见大”的精彩分享。

5天的线上辅导，每晚有近百位选手积极参与，并就以上内容和老师们展开精彩交流。不少选手表示，通过参加老师们的精心辅导，对他们的参赛案例有了极大的启发，表示在结束辅导后将继续优化案例，进行第二次也是最后一次递交。在这里，祝他们以精益求精的学习态度，在本次大赛中都取得应有的好成绩！

• 个人及团队须于9月10日前，可将完善后的案例解析方案提交给组委会

• 团队赛现场决赛：9月16日-17日（上海）

• 获奖名单公布：10月13日前

• 颁奖典礼：10月28日（上海）

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赵老师：136 1191 8246

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