IfFP 财富管理专业培训中心,个人所得税,理财顾问能力提升,家族办公室证书

什么是SCFO？

SCFO英文全称为Swiss Certificate Family Office Excellence，中文名称:瑞士卓越家族办公室证书。通过该证书课程完整学习，您将全面知晓家族办公室服务的国际标准和服务覆盖领域和体系，更好为中国超高净值客户的个人和家族事务提供全方位服务做好准备。并有机会获得由 IfFP 瑞士金融理财规划商学院颁发的【SCFO瑞士卓越家族办公室证书】。

课程研发负责人

IfFP财富管理专业培训中心

学术总负责人

Dr. Felix Horlacher

费利克斯·霍拉赫博士

经济学专家

➤ IfFP瑞士金融理财规划商学院创始人董事、前首席执行官

➤ 瑞士联邦高等教育文凭：瑞士认证中小企业金融理财顾问证书（企业财富管理专家），瑞士联邦考试委员会主席

➤ 瑞士联邦高等教育文凭：高级金融理财规划专家文凭，瑞士联邦考试委员会主席

➤ OFD监察员办公室：董事会成员。（OFD监察员办公室是主要职责是针对金融服务从业人员的监管服务，在瑞士联邦金融局授权下成立的组织）

➤ IfFP财富管理专业培训中心首席学术负责人、投资人、监事

招生对象

➤ 开展家族财富管理服务业务的相关金融机构负责人，如：银行、保险、证券、基金、信托、第三方财富管理公司、税务师、法律从业人员和各资产管理公司对私业务负责人等

➤ 已经从事家族办公室服务业务的机构负责人，合伙人，部门人事及培训负责人

➤ 家族企业一代创始人、二代接班人，企业高管等

课程安排（21天，共168课时）

课程核心

➤ 贴近业务实践：所有的专家均来自财富管理行业，有着丰富的业务实践经验，具备解决复杂业务问题的专业能力，传授给学员当下最实用的实操案例及业务知识

➤ 瑞士传统和中国洞见的结合：学习瑞士先进理念和实操案例，结合中国本土环境的实情，融合不同文化和习俗

➤ 学习效率，直接转移到商业实践中：中西交互式教学方法、最终案例研究和讲解，答疑解惑

颁证机构

IfFP 瑞士金融理财规划商学院

IfFP Institute for Financial Planning, Switzerland

IfFP瑞士金融理财规划商学院成立于1995年，坐落于瑞士苏黎世，以公开课和企业内训（银行、保险公司等）为课程核心。从事财富管理和理财规划高等证书类教育培训，所有证书均得到瑞士联邦政府、瑞士金融监管局、瑞士CFP协会授权。

为什么要学SCFO

随着中国家族企业的不断发展，尤其是第一代积累巨额财富的中国高净值客户，已经到了财富保值、家业传承、接班的时间点。据瑞士银行与CWR联合发布的《全球家族办公室报告》显示，69%的高净值家族将在未来15年进行代际交替，未来几年，制定财富保值、传承计划成为高净值家族的首要工作。

这些客户对具备综合服务能力的专业人才的需求也日益增长，因为家族办公室服务标准不止是中国境内的财富管理业务或是个人服务需求，还有财富管理综合化、个人服务全球化的需求。家族办公室是家族财富管理服务的大管家形态，旨在帮助不同家族在不同环境中完成财富管理服务使命、在家族治理和财富传承、守护家族的理念和梦想。而拥有一张来自瑞士财富管理领域认可的家族办公室培训证书：SCFO，是对整体综合能力达到一定国际专业水准的最好证明。

家族办公室服务特色

➤ 服务个性化需求，了解家族成员不同的想法

➤ 有能力调解家族成员各种冲突与矛盾

➤ 具备维护家族合法隐私的责任与义务

➤ 具有为家族财富保值与增值乃至传承的能力

瑞士家族办公室服务：国际标准

根据聚焦全球家族企业的在线出版物《家庭资本》（Family Capital）的统计，瑞士最大的50个单一家族办公室中，超过半数（29家）由外国人设立。通过这个最新数据，人们可以清晰地了解到：即便在财富管理行业的最尖端 — 家族办公室领域，瑞士的地位仍然非常稳固。