目标学员
•    应届大学生或已进入职场，无理财经验，愿意学习提升自我财富管理能力的社会群体
 
课程内容

目前中国税制和征管的现状
•    税收的内涵到底如何诠释
•    我国税收种类与立法现状
•    我国总体税制的改革方向
•    税收征管与税务稽查常识
•    个人财富管理中的发票知识及风险

个人财富管理中的增值税问题
•    个人财富管理中有哪些增值税问题
•    个人财富管理中的消费税问题
 
个人财富管理中的个人所得税问题
•    个人应税所得的内容
•    工资薪金、劳务报酬、财产转让所得、财产租赁所得等不同所得的计税方法
•    新个税法下自行申报和汇算清缴的基本规定
 
个人财富管理中的财产行为税问题
•    个人财产税相关政策解析
•    房产税开征的影响与遗产税的未来
 
教学安排
•    课程级别：初级财富管理
•    培训时间：1天
•    培训形式：面授
•    培训地点：中国·上海自贸区
•    培训特色：课堂授课+案例分析
 
证书颁发

培训证书：该课程为初级财富管理顾问证书课程中的一个课程模块，完成本次培训可以获得由IfFP财富管理培训中心颁发的培训证书
考试证书：初级财富管理顾问证书课程由7个模块组成，可选其中一个或多个模块学习。完成所有模块的学习并通过考试后，可获得由IfFP财富管理专业培训中心颁发的CJWM–IfFP初级财富管理顾问证书