针对管理层和咨询师的课程
财富管理的管理层视角：商业模式、咨询流程，及其他
 
主题1  财富管理：未来商业模式
•    当下商业模式：概论
•    未来商业模式
     -    仅交易
     -    咨询
     -    可投资
     -    财富管理服务加强版
•    评估
     -    每个模式的利弊
     -    主要成功因素
•    实战案例：瑞士银行业的商业模式
•    展望：未来的财富管理
•    你要做哪些准备工作
 
主题2  财富管理咨询流程
•    流程设计
•    核心组成部分
     -    评估客户潜力、交叉销售、交叉咨询、完成交易，客户关爱
•    流程设计的主要成功因素
•    一些执行议题
     -    客户评估：合规、专业知识、风险评估、性格
     -    客户分组
     -    组织
     -    绩效考核和团队激励
     -    咨询师档案
•    你要做哪些准备工作
 
题目3  针对企业家的财富管理
•    挑战和目标
     -    资产风险、销售风险、退休风险、代际传承、资产保值、咨询师风险、情感挑战
     -    目标
•    家族企业财富管理的概念及解决方案
     -    财富规划、传承规划
     -    资产和收入规划、资产管理
     -    资产保值
•    针对企业家的财富管理：商业案例
     -    财富管理服务和产品
     -    商业利益
     -    前提要求
•    你要做哪些准备工作 


针对高净值人群的课程
如何财富保值、增值：家族财富，全球多元化配置，新投资机会
 
主题1  走向全球：国际多元化配置
•    全球投资的挑战和机遇
•    如何在全球范围内投资您的财富
     -    资产战略
     -    您的个人资产规划
     -    投资选择：流程
•    如何对全球财富投资进行结构化和维护
     -    目标和挑战
     -    解决方案：分组账户，股份公司，信托，保险单
     -    保管和资产保值
•    实战案例

主题2  家族企业财富管理
•    挑战和目标
     -    资产风险、销售风险、退休风险、代际传承、资产保值、咨询师风险、情感挑战
     -    目标
•    家族企业财富管理的概念及解决方案
     -    财富规划、传承规划
     -    资产和收入规划、资产管理
     -    资产保值

主题3  除了股票和债券之外：未来投资机会
•    概论：多元化的必要性
•    另类投资、非传统投资、混合投资、绝对投资：概念定义
•    未来投资机会
     -    房地产
     -    对冲基金
     -    私募
     -    可持续投资
     -    及其他
•    投资选择
     -    需要注意的几大因素
     -    选择直接投资的流程
     -    选择集体投资（共同基金）的流程
     -    投资结构化
     -    实战案例
•    如何结合起来？资产战略