国际财富管理
教育培训实例

主题1

家族企业财富管理 / 家族办公室

瑞士家族办公室历史及财富管理
•    家族办公室定义
•    市场环境、法律及管制框架纵览
•    金融服务提供类型，服务对象针对企业家、单一家族办公室、多家族办公室，投资办公室，资产管理师
•    市场形象，目标客户，价值体现，服务提供
•    中国企业家的忧虑、期望和目标
•    企业客户：各种类型的确定以及需求分析
•    服务里面包含的元素：服务、工具、组织机制以及进程
•    家族管理架构
•    实战分析

演讲嘉宾

Markus Braun
苏黎世应用科技大学经济管理与法律学院，国际管理与企业并购高级讲师

课长时间：90或180分钟，可延长至三天
 

家族企业财富管理

•    挑战与目标
•    概念与解决方案

       -    财富规划、传承规划
       -    资产与收入规划、资产管理
       -    资产保护
•    作为商业案例的财富管理
       -    财富管理产品与服务
       -    商业收益
       -    前提条件

演讲嘉宾

Felix Horlacher
IfFP 瑞士金融理财规划商学院首席执行官

课长时间：90 或者180分钟
 

家族办公室：不仅仅是财富管理

•    何为家族办公室
•    家族办公室：独立还是和银行联姻

•    家族办公室的服务
•    实战案例分析
•    客户匹配度：谁才需要家族办公室
•    如何选择一个最佳的家族办公室

演讲嘉宾

Markus Braun
苏黎世应用科技大学经济管理与法律学院，国际管理与企业并购高级讲师

课长时间：90或180分钟
 

这些课程可以安排在中国或安排在瑞士，取决于课程时间长短。