目标学员
•    应届大学生或已进入职场，无财富管理经验，愿意学习提升自我财富管理能力的社会群体
 
课程内容

家庭风险及风险管理
•    风险的分类
•    风险的特征
•    风险源识别及应对策略
•    ......
 
中国社会保障体系（政府社保体系、公司社保体系、个人社保体系）
•    中国社会保障体系
•    社保涵盖的7个方面内容
•    ......
 
中国保险行业前景
•    与保险及险资投向的标的资产有关的数据分析
•    中国政府对保险行业的重视程度及机构改革带来的关注
•    ......

人身风险保险规划
•    家庭人身风险规划
•    家庭人寿保险规划
•    养老及子女教育保险规划
•    ......
 
教学安排
•    课程级别：初级财富管理
•    培训时间：2天
•    培训形式：面授
•    培训地点：中国·上海自贸区
•    培训特色：课堂授课+案例分析
 
证书颁发

培训证书：该课程为初级财富管理顾问证书课程中的一个课程模块，完成本次培训可以获得由IfFP财富管理培训中心颁发的培训证书
考试证书：初级财富管理顾问证书课程由7个模块组成，可选其中一个或多个模块学习。完成所有模块的学习并通过考试后，可获得由IfFP财富管理专业培训中心颁发的CJWM–IfFP初级财富管理顾问证书