目标学员
•    应届大学生或已进入职场，无财富管理经验，愿意学习提升自我财富管理能力的社会群体
 
课程内容

预算（收入和支出）
•    预算框架
•    个人享受的支出
•    个人必要的支出（税务、保险、社保、租金等）
•    收入来源
•    个人预算评估和优化：开源节流

资产负债表（资产、负债、净财富）
•    资产负债表框架
•    资产状况特性
•    负债状况特性
•    个人资产负债表评估和优化

个人理财计划
•    人生目标
•    财富目标
•    制定个人理财规划

 
教学安排
•    课程级别：初级财富管理
•    培训时间：2天
•    培训形式：面授
•    培训地点：中国·上海自贸区
•    培训特色：课堂授课+案例分析
 
证书颁发

培训证书：该课程为初级财富管理顾问证书课程中的一个课程模块，完成本次培训可以获得由IfFP财富管理培训中心颁发的培训证书
考试证书：初级财富管理顾问证书课程由7个模块组成，可选其中一个或多个模块学习。完成所有模块的学习并通过考试后，可获得由IfFP财富管理专业培训中心颁发的CJWM–IfFP初级财富管理顾问证书