目标学员
•    应届大学生或已进入职场，无财富管理经验，愿意学习提升自我财富管理能力的社会群体
 
课程内容
•    投资——概览/种类
•    固定收益类：流动性、债券投资等
•    股权类：股票、私募股权投资等
•    其他投资种类：房地产投资、黄金和天然资源，贵金属投资等（仅简要概述）
•    投资工具：互惠基金、信托、单据等
•    风险与回报/风险与不确定性
•    黄金投资法则
•    税务特征
•    中国的投资市场
•    致富之路——资产规划及投资政策
•    个人投资计划制定与案例学习
 
教学安排
•    课程级别：初级财富管理
•    培训时间：2天
•    培训形式：面授
•    培训地点：中国·上海自贸区
•    培训特色：课堂授课+案例分析
 
证书颁发

培训证书：该课程为初级财富管理顾问证书课程中的一个课程模块，完成本次培训可以获得由IfFP财富管理培训中心颁发的培训证书
考试证书：初级财富管理顾问证书课程由7个模块组成，可选其中一个或多个模块学习。完成所有模块的学习并通过考试后，可获得由IfFP财富管理专业培训中心颁发的CJWM–IfFP初级财富管理顾问证书