目标学员
•    至少有五年的金融行业从业经验，通常服务于中产阶级家庭
 
课程内容

非寿险类保险
•    概览/种类
•    各种类特征
•    非寿险遵循的基本原则
•    ......

如何确定非寿险类保险需求
•    影响非寿险需求的因素
•    当前市场环境下非寿险需求的特点
•    ......

中国的非寿险类保险市场
•    经济发达地区非寿险市场需求高于经济偏弱地区
•    中国财产险发展
•    分析中国市场情况
•    ......

 
如何规避财产风险——保险规划
•    资产配置四个账户
•    家庭财产保险规划
•    ......
 
机动车辆保险规划
•    家庭机动车辆风险识别
•    发生风险后的结果
•    常见风险因素分析
•    风险评估
•    ......
 
个人与家庭责任保险规划
•    法律常识
•    个人与家庭责任的风险识别
•    家庭责任保险产品
•    ......
 
个人与家庭人身风险的保险规划
•    风险分析
•    风险评估
•    ......
 
关于保险产品销售咨询流程的建议
•    客户风险偏好及承受力
•    资产配置流程
•    理财规划
•    ......
 
教学安排
•    课程级别：高级财富管理
•    培训时间：2天
•    培训形式：面授
•    培训地点：中国▪上海自贸区
•    培训特色：课堂授课+案例分析
 
证书颁发

培训证书：该课程为高级财富管理顾问证书课程中的一个课程模块，完成本次培训可以获得由IfFP财富管理培训中心颁发的培训证书
考试证书：高级财富管理顾问证书课程由10个模块组成，可选其中一个或多个模块学习。完成所有模块的学习并通过考试后，可获得由IfFP金融理财规划商学院和IfFP瑞士财富管理专业培训中心联合颁发的CSWM —IfFP高级财富管理顾问证书