目标学员
•    至少有五年的金融行业从业经验，通常服务于中产阶级家庭
 
课程内容
•    从中港台三地对理财规划的定义了解理财规划是什么
•    常见的理财规划问题解析
•    理财规划在财富管理服务中的地位和作用
•    从一个退休规划案例，看理财规划的实用性
•    常见理财规划六步骤
•    我对理财规划服务步骤的优化（8步骤）
•    从一个二胎案例看理财规划服务的步骤、工具和方法
•    从一个企业家退休案例看：
      -    理财规划和家族信托的关系
      -    如何利用理财规划进行遗产规划
      -    如何利用理财规划对子女进行财务支持
      -    如何利用理财规划保护子女的婚前财产
      -    如何通过理财规划制定家庭投资架构
•    如何撰写一份专业的理财规划及其15大要素
 
教学安排
•    课程级别：高级财富管理
•    培训时间：2天
•    培训形式：面授
•    培训地点：中国·上海自贸区
•    培训特色：课堂授课+案例分析
 
证书颁发

培训证书：该课程为高级财富管理顾问证书课程中的一个课程模块，完成本次培训可以获得由IfFP财富管理培训中心颁发的培训证书
考试证书：高级财富管理顾问证书课程由10个模块组成，可选其中一个或多个模块学习。完成所有模块的学习并通过考试后，可获得由IfFP金融理财规划商学院和IfFP瑞士财富管理专业培训中心联合颁发的CSWM —IfFP高级财富管理顾问证书