目标学员
•    至少有五年的金融行业从业经验，通常服务于中产阶级家庭
 
课程内容

个人投资的税收管理
•    个人股权（股票）投资（购买、转让、送配转增、持有分红、继承赠与等）的税收处理
•    个人投资债券、理财产品、公募私募基金、信托等的税收处理
•    个人购买基本保险、补充保险、税延养老保险、企业年金、商业保险的税收处理
•    个人购买、持有、出租、转让、继承、赠与房产的税收处理
 
个人税收筹划和风险防范
•    税收筹划简介
•    个人财富管理中的增值税筹划
•    个人财富管理中的个人所得税筹划
•    个人财富管理中的财产税筹划
•    个人财富管理中的法律责任及其风险防范
 
教学安排
•    课程级别：高级财富管理
•    培训时间：1天
•    培训形式：面授
•    培训地点：中国·上海自贸区
•    培训特色：课堂授课+案例分析
 
证书颁发

培训证书：该课程为高级财富管理顾问证书课程中的一个课程模块，完成本次培训可以获得由IfFP财富管理培训中心颁发的培训证书
考试证书：高级财富管理顾问证书课程由10个模块组成，可选其中一个或多个模块学习。完成所有模块的学习并通过考试后，可获得由IfFP金融理财规划商学院和IfFP瑞士财富管理专业培训中心联合颁发的CSWM —IfFP高级财富管理顾问证书