目标学员
•    至少有五年的金融行业从业经验，通常服务于中产阶级家庭
 
课程内容
•    投资概览
•    基本投资市场及直接工具复习（外汇，债券，基金，股票等市场）
•    非传统投资之衍生市场及衍生工具综述
•    衍生市场及工具之--远期市场及远期票据
•    衍生市场及工具之--期货市场及衍生产品
•    衍生市场及工具之--期权市场及衍生产品
•    衍生市场及工具之--奇异期权结构及在结构型产品中的运用
•    衍生工具之--掉期
•    非传统投资之-私募股权投资
•    非传统投资之-商品市场
•    全球市场投资
•    全球市场投资-全球投资视野及工具
•    现阶段中国非传统投资市场现状
•    财富管理中的有效投资组合
 
教学安排
•    课程级别：高级财富管理
•    培训时间：2天
•    培训形式：面授
•    培训地点：中国·上海自贸区
•    培训特色：课堂授课+案例分析
 
证书颁发

培训证书：该课程为高级财富管理顾问证书课程中的一个课程模块，完成本次培训可以获得由IfFP财富管理培训中心颁发的培训证书
考试证书：高级财富管理顾问证书课程由10个模块组成，可选其中一个或多个模块学习。完成所有模块的学习并通过考试后，可获得由IfFP金融理财规划商学院和IfFP瑞士财富管理专业培训中心联合颁发的CSWM —IfFP高级财富管理顾问证书