目标学员
•    至少有五年的金融行业从业经验，通常服务于中产阶级家庭
 
课程内容

遵守法律是每个公民的义务
•    金融行业法律的重要性
•    金融行业法律案件分享
•    ......
 
遵守行业要求是金融从业的基础
•    行业监管要求的重要性
•    违反行业监管要求的案例
•    ......
 
遵守公司制度是职业发展的根基
•    公司制度的重要性
•    违反公司制度的案例
•    ......
 
职业操守是专业服务的基石
•    职业行为的重要性
•    职业操守的重要性
•    ......
 
恪守职业道德是做人基本的诚信
•    职业道德的重要性
•    违反职业道德的案例
•    ......
 
教学安排
•    课程级别：高级财富管理
•    培训时间：1天
•    培训形式：面授
•    培训地点：中国·上海自贸区
•    培训特色：课堂授课+案例分析
 
证书颁发

培训证书：该课程为高级财富管理顾问证书课程中的一个课程模块，完成本次培训可以获得由IfFP财富管理培训中心颁发的培训证书
考试证书：高级财富管理顾问证书课程由10个模块组成，可选其中一个或多个模块学习。完成所有模块的学习并通过考试后，可获得由IfFP金融理财规划商学院和IfFP瑞士财富管理专业培训中心联合颁发的CSWM —IfFP高级财富管理顾问证书