什么是CSWM-IfFP？
CEWM-IfFP英文全称为Certified Expert Wealth Management Counsellor IfFP，中文名称:CEWM-IfFP专家级财富管理顾问证书。通过课程学习：您将了解专家级的理财规划及财富管理知识；提升为国内外个体从业人员及企业家管理金融事务的能力；有能力成就企业家理财经理的事业；将获得由IfFP瑞士金融理财规划商学院颁发的【CEWM-IfFP专家级财富管理顾问证书】。
课程研发负责人
IfFP财富管理专业培训中心
学术总负责人
Dr. Felix Horlacher
费利克斯·霍拉赫博士
经济学专家
➤ IfFP瑞士金融理财规划商学院创始人董事、前首席执行官
➤ 瑞士联邦高等教育文凭：瑞士认证中小企业金融理财顾问证书（企业财富管理专家），瑞士联邦考试委员会主席
➤ 瑞士联邦高等教育文凭：高级金融理财规划专家文凭，瑞士联邦考试委员会主席
➤ OFD监察员办公室：董事会成员。（OFD监察员办公室是主要职责是针对金融服务从业人员的监管服务，在瑞士联邦金融局授权下成立的组织）
➤ IfFP财富管理专业培训中心 首席学术负责人、投资人、监事
招生对象
➤ 财富管理顾问，至少有2年以上的金融行业从业经验，其中服务于富裕家庭超过2年以上的金融从业者
课程安排
（14天，7大模块，共112课时）
课程核心
➤ 掌握如何为富裕人士管理财富（个体经营者、企业家）
➤ 帮助学员：
明白法律法规是保护财产、奠定私人财富规划的基础
掌握私人财富管理中涉及人身与财产的知识，及财富管理工具与涉外的相关法律法规
了解企业或个人的税务政策及合规
了解企业或个人的融资与并购业务，帮助企业或个人做好风险评估等业务，规范业务流程和法律合规
家族治理中国际与国内的共性与差异，中国家族企业面临哪些挑战，如何创造家族长期价值，确保代际传承
掌握化解家族企业内部矛盾与冲突的处理方式与方法
➤ 清楚在中国财富管理中的监管体系
➤ 综合提升企业家能力
颁证机构
IfFP Institute for Financial Planning, Switzerland
IfFP 瑞士金融理财规划商学院
IfFP 瑞士金融理财规划商学院（以下简称学院）成立于1995年，坐落于瑞士苏黎世，以公开课和企业内训（银行、保险公司等）为课程核心；主要从事财富管理和理财规划高等证书类教育培训，所有证书均得到瑞士联邦政府、瑞士金融监管局、瑞士CFP协会授权。同时，学院在瑞士与欧洲金融界均享有极好的知名度与极高的权威性。
IfFP Wealth Management
Professional Training Center
IfFP 财富管理专业培训中心
IfFP财富管理专业培训中心：由瑞伯职业技能培训（上海）有限公司负责中国运营，于2018年9月在中国上海投资成立，是全国首家获得人力资源和社会保障部门批准的外商独资金融教育培训机构。定位于财富管理、家族财富保值与传承等，提供以公开课和银行、保险等金融机构内训形式为主的财富管理培训课程。
为什么要学CSWM-IfFP
2020年发布的《2020胡润财富报告》显示：中国600万资产“富裕家庭”数量首次突破500万户，比上年增加1.4%；千万资产“高净值家庭”比上年增加2%，达到202万户；亿元资产“超高净值家庭”比上年增加2.4%，达到13万户。中国家庭财富总额仅次于美国，位居全球第二。随着中国家庭财富迅速增长，财富管理职业受到越来越广泛的关注，因此，IfFP进一步推出结合瑞士特色并符合中国国情的高级财富管理顾问证书课程。
数据显示，上海金融从业人员已超过 36 万人，占全市就业人员总数的 3%。而香港、新加坡这一比例为 5%，纽约为 10%，伦敦达到了 25%。人口仅800多万的瑞士，金融服务从业人员占5.2%，却贡献9.1%的GDP。
2021年上海提出建设全球资产管理中心，力争至2025年迈入全球资产管理中心城市前列。对金融人才提出更高需求，并且陆续开放、引进国外专业金融人才，以便更好为中国财富管理市场服务。
身处中国经济实力快速发展的时代红利，面对中国家庭财富的日益增长，以及政府、社会对专业人才的渴求，对金融从业人员而言，目前正是最好的时代。
授课形式
➤ 课程时长：
学时14天，112课时，约4个月完成
➤ 授课地址：中国上海
➤ 学 费：人民币59,000元/人
➤ 授课语言：中英文交替
➤ 教学形式：
教学特色：带案例分析的互动教学
教学模式：线下小班授课（不超过30人）
注：我们将密切关注疫情发展情况，请随时关注公众号最新发布的具体开课时间，更多信息请咨询课程顾问专员。
报名流程
如何获取证书
在IfFP财富管理专业培训中心完成CSWM-IfFP证书课程所有模块的学习并顺利通过考试后，可获得由IfFP瑞士金融理财规划商学院和IfFP财富管理专业培训中心联合颁发的【CSWM-IfFP专家级财富管理顾问证书】。
注：IfFP财富管理专业培训中心拥有对本招生宣传内容修改及最终解释权。
联系方式
咨询电话：
021-58882698
手机号：
19145442016 （微信同号）
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